Garanti BBVA Yeni Tahvil İhrahında Başarı Elde Etti
Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın açıklamasına göre, 10,5 yıl vadeli ve 5’inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonu bulunan toplam 500 milyon Amerikan Doları tutarındaki tahvil ihracı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan bu işlem, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu. Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işlem için 2 milyar dolardan fazla talep geldi. Bu durum, Türkiye’ye ve bankanın güçlü finansal duruşuna duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Tahvil ihracı, Hazine’nin Sukuk ihracı ile zamanlama açısından çakışmasına ve artan fiyatlama baskılarına karşın beklentilerin üzerinde bir başarı gösterdi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu ihraç, hem yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir göstergesi. Değişken piyasa koşullarına rağmen elde ettiğimiz yüksek talep, bankamızın finansal sağlamlığını ve itibarını pekiştiriyor. Bu güvene layık olabilmek için Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bankanın tahvil ihracı işlemini üstlenen uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.
Kaynak: Ekonomim
